การจัดระเบียบข้อมูลภาษีของคุณสำหรับบุคคล - รายได้ & รายได้

• เมษายน 25, 2024

ไม่เร็วเกินไปที่จะจัดระเบียบข้อมูลภาษีของคุณโดยคาดว่าจะถึงกำหนดเวลายื่นภาษีครั้งต่อไป แท้ที่จริงวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้แน่ใจว่าคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับผู้จัดเตรียมภาษีหรือสำหรับการใช้งานของคุณเองคือการจัดระเบียบตามที่คุณไปตลอดทั้งปี ฉันรู้ว่าพูดง่ายกว่าทำมาก แต่ก็ไม่มีน้อยมันเป็นเรื่องของความเป็นไปได้สำหรับคนที่ไม่เป็นระเบียบมากที่สุดด้วยการวางแผนเล็ก ๆ น้อย ๆ และแหวนสามห่วงที่มีขนาดใหญ่ ยิ่งคุณมีรายได้มากเท่าใดคุณก็ยิ่งต้องการรายได้มากขึ้นฉันหวังว่ามันจะเป็นปีที่รุ่งเรืองและคุณต้องการได้

มีผู้จัดเก็บภาษีในสำนักงานและแผนกจัดหากระดาษของร้านค้าหลายแห่ง แต่สิ่งที่แนบมากับกระเป๋าที่ใส่ทำงานได้ดีถ้าไม่ดีกว่าถ้าคุณใช้กระเป๋าเพื่อจัดเรียงข้อมูลของคุณเป็นหมวดหมู่ตรรกะ ผู้จัดเตรียมภาษีมืออาชีพบางรายให้ผู้จัดงานให้ลูกค้าติดตาม แต่มีหรือไม่มีผู้จัดงานมืออาชีพคุณจะต้องรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและอีกครั้งฉันขอแนะนำให้ทำเช่นนั้นในเครื่องผูกขนาดใหญ่สามแหวนตลอดทั้งปี สำหรับคำสั่งการเรียงลำดับที่ดีที่สุดฉันขอแนะนำให้คุณเรียงลำดับตามวิธีที่ข้อมูลไหลเข้าในแบบฟอร์มภาษี 1,040 แต่ละแบบดังนี้:

ก่อนอื่นให้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับชื่อเต็มครอบครัวและหมายเลขประกันสังคมและวันเดือนปีเกิด สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคู่รักที่แต่งงานใหม่และสำหรับผู้ที่มาใหม่ในครอบครัว

ถัดไปคุณควรยื่นข้อมูลเกี่ยวกับรายการรายได้ที่ได้รับ นี่เป็นสถานที่ที่ดีในการจัดทำจุดจ่ายเงินเดือนตลอดทั้งปีรวมถึงแบบฟอร์ม W-2 และ 1,099 แบบฟอร์มสำหรับงานชดเชยที่ไม่ใช่พนักงานที่ได้รับในเดือนมกราคม แม้ว่าคุณจะรวมส่วนที่ไม่สมบูรณ์ของ paycheck คุณก็ยังต้องมีแบบฟอร์ม W-2 คุณอาจมีแบบฟอร์มจากหน่วยงานภาษีของรัฐหรือท้องถิ่นสำหรับการคืนเงินที่คุณได้รับจากการคืนภาษีที่ยื่นก่อนหน้านี้ซึ่งจะอยู่ที่นี่อย่างเหมาะสม

จากนั้นคุณควรยื่นแบบฟอร์ม 1099-INT และ 1099-DIV ที่คุณได้รับในเดือนมกราคมจากการออมและการลงทุน สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับรายได้เนื่องจากบันทึกรายได้ที่คุณได้รับตลอดทั้งปีในด้านดอกเบี้ยและเงินปันผล การรวมกระเป๋าเพิ่มเติมไว้ในแฟ้มเก็บข้อมูลของคุณที่นี่สำหรับใบแจ้งยอดธนาคารรายเดือนของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเอกสารและการอ้างอิงที่สมบูรณ์ นี่จะเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับงบบำเหน็จบำนาญและประกันสังคมรวมถึงข้อความใด ๆ ที่คุณได้รับหากคุณรวบรวมผลประโยชน์การว่างงานในระหว่างปี และสุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุดในกระเป๋านี้คือเอกสารของรายได้อื่น ๆ เช่นคำชี้แจงรายได้จากหน้าที่ของคณะลูกขุนงบการพนันที่ชนะสำหรับเงินก้อนโตที่คุณชนะที่คาสิโนและเงินรางวัลการพนันอื่น ๆ และเอกสารรายได้อื่น ๆ

ตอนนี้มาอยู่ที่นั่นกับฉันแล้วคุณก็มาถึงครึ่งทางแล้วและคุณจะภูมิใจในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อภาษีที่สำคัญมากนี้เมื่อคุณถึงจุดสิ้นสุดของบทความ

ในกระเป๋าถัดไปของผู้จัดงานของคุณคุณควรวางสิ่งที่คุณได้รับที่เกี่ยวข้องกับการปรับรายได้เช่นงบเครดิตภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้นักเรียนและงบการศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตัวคุณเอง งบการมีส่วนร่วมของไออาร์เอ; การจ่ายค่าเลี้ยงดูทำ; และเอกสารหากมีการลงโทษเกี่ยวกับการถอนเงินออมต้น

อีกสองกระเป๋าที่จะไป รายการที่สำคัญมากที่จะรวมที่เกี่ยวข้องกับรายได้คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนและหรือทรัพย์สิน เมื่อคุณขายการลงทุนคุณจะได้รับ 1,099-B จากนายหน้าพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับเงินที่ได้จากการขาย บางครั้งคำสั่งนายหน้ายังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนเดิมหรือพื้นฐานของการซื้อการลงทุนและวันที่ได้รับและเมื่อรวมมันทำให้มันเป็นไปได้ในการคำนวณกำไร (รายได้) หรือการสูญเสีย (ลดลงเป็นรายได้) จากการขาย การลงทุน หากนายหน้าไม่รวมข้อมูลพื้นฐานราคาคุณในฐานะผู้เสียภาษีจะต้องให้ข้อมูลผลตอบแทนตามบันทึกวันที่ซื้อของคุณและสิ่งที่คุณจ่ายสำหรับการลงทุนเมื่อคุณซื้อพวกเขาหรือถ้าคุณได้รับของขวัญหรือมรดกเหล่านั้น เอกสารที่เกี่ยวข้องที่คุณได้รับตามต้นทุน

สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด - เจ้าของธุรกิจส่วนตัวต้องคำนวณรายได้จากตาราง C แยกต่างหากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและรายได้ค่าเช่าและรายได้ S-corp ต้องคำนวณและรายงานในตาราง E และคำนวณรายได้ฟาร์ม และรายงานในตาราง F แยกต่างหากข้อมูลที่จำเป็นในการคำนวณตารางเวลาเหล่านี้ควรหารือกับผู้จัดเตรียมภาษีหรือนักบัญชีของคุณตามลักษณะของธุรกิจของคุณและเอกสารกิจกรรมทางธุรกิจและบันทึกการทำบัญชีของคุณ

ดังนั้น - ให้เสียงปรบมือที่ยิ่งใหญ่กับตัวคุณ คุณทำผ่านบทความทั้งหมดและได้ก้าวไปสู่การทำความเข้าใจเพียงแค่พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บภาษีของภาษีถ้าฉันเป็นคุณฉันคิดว่าภารกิจของฉันในตอนนี้คือการค้นหาเครื่องผูกไขมันขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบและเม็ดมีดสำหรับใส่กระเป๋าและเริ่มทำการเตรียมภาษีในอนาคตของคุณให้น้อยลง

คุณสามารถจัดระเบียบคุณทำได้จริงๆ!

และ -

ฉันหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับข้อเท็จจริงด้านภาษีในเรื่องการเสียภาษีของภาษี!



คำแนะนำด้านภาษีของสหรัฐอเมริกาใด ๆ ที่มีอยู่ในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่ได้มีเจตนาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะใช้และไม่สามารถนำไปใช้โดยผู้รับการสื่อสารนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงบทลงโทษที่อาจกำหนดตามประมวลรัษฎากรภายใน หรือกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของรัฐหรือท้องถิ่นอื่น ๆ

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่การให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ